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A história se passa durante o período de alto desenvolvimento econômico do período Showa. Natsu perdeu seus pais durante a guerra, então ela se mudou para a região de Tokachi em Hokkaido com seu pai adotivo, que é fazendeiro. Enquanto crescia, Natsu conheceu um menino na escola primária que desenhou uma linda imagem de um cavalo, então ela se interessou por filmes de animação. Após se formar no colegial, Natsu se muda para Tóquio e se junta à indústria de animação emergente para realizar seu sonho de se tornar uma animadora.