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A história segue dois jovens cujas vidas se cruzam durante a turbulência política e convulsão social no Japão no final do século XIX. Ryoan Tezuka é um estudante de medicina atraído pelo novo radical da medicina ocidental, enquanto Manjiro Ibuya é um samurai que é um firme defensor da honra e da tradição. Ambos conhecem e se apaixonam pela mesma mulher, O-Seki, filha de um respeitado sacerdote do Templo. O idealismo de Ryoan é gradualmente corroído e ele se casa, se estabelece e assume a prática médica de seu pai. Enquanto isso, Manjiro sobe na hierarquia da sociedade samurai e o shogun inicialmente lhe dá a delicada tarefa de administrar um emissário dos Estados Unidos e, mais tarde, de transformar os agricultores em uma infantaria armada.