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A missão de Devilman é causar caos e destruição na Terra para abrir caminho para uma invasão demoníaca. Entretanto, quando ele se muda para a casa dos Makimura sob o disfarce de Akira, ele começa a se apaixonar por Miki, sendo assim distraído de sua missão. O senhor dos demônios vê isso como uma traição e manda seus subordinados para destruir Miki e assim fazer com que Devilman foque apenas em seu objetivo.